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集團公司成功發行我省首單10年期中期票據 創省内中期票據期限最長、利率最低

來源:河北建設投資集團 日期:2022-08-17 18:18:32

817日,集團公司完成10億元中期票據發行,期限10年,票面利率3.72%,較基準下浮24.1%,累計節約财務費用1.2億元,是我省首隻10年期,也是省内期限最長、利率最低的交易商協會債券産品。

為了進一步優化集團債務結構,結合當前債券市場利率較低的環境,集團公司積極研究超長期限債券,在鎖定跨波動周期的低成本資金同時,平滑債務到期時間分布。由于超長期限債券市場投資者的範圍、資金規模均較中短期債券有較大限制,加大了發行難度。為确保本次債券順利發行,一是密切跟進金融形勢,抓住近期市場資金面寬松的時機,啟動債券發行工作,鎖定最優發行窗口;二是主動對接資本市場,開展線上路演,吸引了保險、基金、銀行、資管、信托、證券公司等100餘家投資機構,為債券發行打下良好基礎,最終債券認購倍數達2.78倍;三是與承銷商積極配合,多輪、多渠道引導發行利率下行,最終鎖定利率至3.72%,較資金量滿時利率下降28BP

本次中期票據的成功發行,創新了債券發行模式,提升了集團在資本市場的品牌形象,集團下一步融資工作開展打下了良好基礎。

(财務管理部  供稿)

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