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河北建投集團成功發行15億元可續期中期票據 創我省首單“常發行計劃”債券

來源:河北建設投資集團 日期:2022-07-11 17:14:30

78日,河北建投集團完成15億元可續期中期票據發行,期限3+N年,降低集團資産負債率0.6個百分點;票面利率3.3%,較基準下浮31%,累計節約财務費用0.65億元,創近年來我省同期限可續期債券發行利率新低;并作為我省首家實現 “常發行計劃”發行的企業,也是全國首批23家企業之一。

“常發行計劃”是中國銀行間交易商協會2022年推出的創新發行模式,發行人可在基礎發行文件框架下,後續簡化發行信息披露的新機制。集團公司抓住這一時機,會同承銷商認真研究政策,經與交易商協會多輪溝通,成功取得“常發行計劃”資質,進一步提升了債券發行效率。同時,為确保本次債券順利發行,河北建投集團采取三項措施:一是持續加強宏觀形勢研判,抓住當前國家出台穩經濟一攬子政策、市場資金面較好的時機,啟動債券發行工作,鎖定最優發行窗口。二是可續期中期票據作為創新型債券品種,可計入公司權益,但由于條款設置,市場投資者的範圍、規模較普通債券的投資者有較大限制,加大了發行難度。在發行中,集團公司主動對接資本市場,最大限度增大投資者範圍,成功吸引了銀行、證券公司、信托、理财公司等多類型投資機構,認購倍數達3.25倍;三是與承銷商積極配合,多輪、多渠道引導發行利率下行,最終鎖定利率至3.3%,較資金量滿時利率下降50BP

本次可續期中期票據的成功發行,創新了債券發行模式,提升了集團在資本市場的品牌形象,集團下一步融資工作開展打下了良好基礎。

(集團财務管理部  供稿)

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